Cinco habilidades blandas que todo preparador de impuestos debe desarrollar

Como profesional de impuestos, sabes lo importante que es estar actualizado con las últimas leyes y estrategias fiscales. Pero igual de importantes para tu negocio son las “habilidades blandas”, como la comunicación efectiva, la empatía y la resolución de problemas.

"Las habilidades que te han llevado hasta donde estás hoy, no son las mismas que te llevarán a donde quieres estar mañana".
- Carlos Lopez

Carlos Lopez, EA, CEO de Latino Tax Pro y Lopez Tax Service, es un líder en la preparación de impuestos y en la educación fiscal. Con su capacidad comprobada y profundo entendimiento de la comunidad a la que sirve, ha construido una práctica sumamente exitosa y una escuela líder en el campo tributario.

Él atribuye su éxito, en parte, a un equilibrio entre habilidades duras y blandas. Las habilidades blandas son esenciales para construir relaciones sólidas con los clientes, ofrecer un servicio excepcional y hacer crecer tu negocio.

Aquí te presentamos algunas maneras en que puedes aprovechar cinco habilidades clave que Carlos ha desarrollado y perfeccionado para mejorar tu éxito como preparador de impuestos:

1. Responsabilidad es la piedra angular de un negocio de preparación de impuestos exitoso. Es importante fomentar una cultura de responsabilidad en tu firma. Los preparadores de impuestos manejan información financiera sensible, y los clientes esperan que sus datos se manejen con el mayor cuidado y confidencialidad. Al ser responsables, los preparadores de impuestos demuestran su compromiso con los estándares profesionales y generan confianza con sus clientes. Esto implica asumir la responsabilidad de sus acciones, cumplir con los plazos y mantener registros precisos en cumplimiento con las regulaciones del IRS. Sin responsabilidad en cuanto a la adhesión a la Circular 230 del IRS, el código tributario y la práctica ética, no es posible tener éxito como preparador de impuestos. Además, la responsabilidad fomenta una cultura de transparencia e integridad dentro del negocio.
   
   
   
2. Establecimiento de metas es otra habilidad esencial para los profesionales de la preparación de impuestos. Probablemente más que en cualquier otra profesión, la preparación de impuestos está impulsada por plazos estrictos y sanciones por no cumplirlos. El profesional de impuestos debe equilibrar su obligación de cumplir con los plazos de los clientes con los objetivos del negocio, que pueden incluir aumentar la base de clientes, expandir la oferta de servicios o mejorar la eficiencia operativa. Al establecer metas claras y medibles, los preparadores de impuestos pueden priorizar la carga de trabajo del personal, asignar recursos de manera efectiva y realizar un seguimiento del progreso hacia los objetivos del negocio. Establecer metas alcanzables proporciona un sentido de dirección y motivación. Además, el establecimiento de metas permite una evaluación y ajuste regular, garantizando que el negocio se mantenga adaptable a las condiciones cambiantes del mercado.
   
   
   
3. Contratar al equipo adecuado es un aspecto crítico para dirigir un negocio de preparación de impuestos exitoso. Una clave para el crecimiento en la preparación de impuestos es la capacidad de escalar el negocio. Un negocio de preparación de impuestos no puede crecer sin un equipo capacitado que ofrezca servicios a una base de clientes en expansión. Las estrategias de contratación efectivas implican identificar las habilidades y cualidades necesarias en los empleados, realizar entrevistas exhaustivas y proporcionar una capacitación adecuada. Un equipo bien equilibrado ayudará con una variedad de tareas, desde las interacciones diarias con los clientes hasta la resolución de problemas fiscales complejos. Al contratar selectivamente e invertir en el desarrollo de los empleados, los preparadores de impuestos pueden crear un ambiente de trabajo positivo y fomentar una cultura de excelencia.
   
   
   
4. Marketing en redes sociales se ha convertido en una parte integral de las prácticas comerciales modernas. Junto con la IA, ninguna otra herramienta de marketing ha explotado tan rápidamente ni ha seguido cambiando tan rápido como las redes sociales. Los profesionales de impuestos necesitan mantenerse al día. Para los negocios de preparación de impuestos, las plataformas de redes sociales ofrecen una gran oportunidad para mostrar la empresa y su liderazgo, llegar a posibles clientes y crear conciencia de marca. Al compartir contenido útil y atractivo, como consejos fiscales o noticias de la industria, los preparadores de impuestos pueden posicionarse como expertos en su campo. Interactuar con clientes y prospectos en redes sociales también puede ayudar a generar referencias. Sin embargo, es esencial mantener un tono profesional e informativo en las redes sociales para evitar dañar la reputación del negocio o ser percibido como alguien que está brindando asesoría fiscal específica.
   
   
   
5. Habilidades de negociación son indispensables para los profesionales de la preparación de impuestos. Ya sea negociando con los clientes sobre honorarios o discutiendo términos con proveedores, la capacidad de llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos es crucial. La negociación efectiva implica escuchar activamente, comprender la perspectiva de la otra parte y encontrar puntos en común. Al desarrollar sólidas habilidades de negociación, los preparadores de impuestos pueden proteger los intereses de su negocio, construir relaciones más sólidas con clientes y proveedores, y resolver disputas de manera eficiente. Y cuando representes a clientes en asuntos fiscales, es posible que se te solicite negociar con el IRS y otras autoridades tributarias.
   
   

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